●这标志着该公司过去两年采取的旨在使其市值提高三倍的一系列举措取得的成果
●交易包括创新的合订配股，股东大规模参与：
●交易超额认购了75%，或者4200万美元
●表明市场对汽车铝趋势的兴趣
SignatureGroupHoldings,Inc.（简称“Signature”或“该公司”）(OTCQX:SGGH)今天宣布，该公司已经完成以5.25亿美元收购未上市企业AlerisCorporation旗下全球回收利用和规范合金业务部门（简称“GRSA”）的交易。Signature以后将以“RealAlloy”运营该业务部门。
RealAlloy成为世界上最大的独立铝回收公司，将铝废料和铝渣转化为可供汽车与航空制造、食品与饮料包装以及建设与建筑行业终端用户使用的高品质铝。其客户是位于美国、加拿大、墨西哥和欧洲的汽车制造商和他们的一级与二级供应商和铝轧钢厂。RealAlloy在北美和欧洲第三方铝回收方面拥有规模效应和领先的市场份额。
Signature首席执行官CraigBouchard评论说：“我们很高兴完成这项交易。我们寻找的正是这样一家具有蓝筹客户群和经验丰富的管理团队的高增长行业领导者。”Bouchard接着说：“这个团队打造了其所在行业的头号公司，热烈欢迎北美和欧洲24个工厂的1600名员工加入Signature家庭。”
GRSA北美部门高级副总裁TerryHogan已经被任命为RealAlloy总裁，2015年2月27日起生效。GRSA欧洲业务部副总裁RussellBarr将担任RealAlloyEurope执行副总裁，同样从2015年2月27日起生效。
这项交易对Signature来说是一次转型，因为它彻底符合其公布的战略，即成为专注于交通、食品、水和能源的稳定的战略投资者。得益于这项交易，该公司预计其年度营收将从不到5000万美元增长至约15亿美元，同时拥有非常积极的自由现金流。
这项创新的交易结构的详情
Signature旗下一家子公司发行了3.05亿美元公开交易债券(B2/B3)，并且安排了共计1.75亿美元的运营资金额度。Signature向RealAlloy贡献了超过1.8亿美元权益，以完成这项交易和支付交易完成费用。Signature之前宣布为这项交易募集了股权资本。其中最后一步是安排创新的合订配股。此次发行募集了5500万美元，认购和超额认购总额超过9700万美元。Bouchard指出：“我们很高兴我们超过80%的股份在基本附权发行阶段得到了认购。此外，股东要求超额认购超过5200万美元。这使认购额比发行的最大规模高出4200万美元。我们感谢股东过去两年来的强大支持，我们的市值已经增长三倍。”